宁夏灵武2.4级地震

国泰海通：维持小米集团-W“增持”评级 目标价65.7港元_蜘蛛资讯网

t至11%。据卢伟冰10月23日披露，9月底发布的小米17系列总销量同比上代增长30%、Pro版本占比超过80%，高端化成效显著，该行判断或将一定程度抵消Q4存储涨价影响。　　报告中称，公司IOT盈利能力优先，互联网贡献稳定收入及毛利。受Q3传统淡季及国补退坡影响，该行预计IOT收入同比+6%至277亿，环比有所下滑，预计IOT毛利率环比+0.5pct至23%。互联网贡献稳定收入及毛利，预计Q3互

正进入中报密集披露期，可持续关注中报季景气支撑或业绩兑现超预期的结构性机会。展望后市，建议投资者关注三条线索：一是受益于反内卷政策的中游制造环节，挖掘景气改善与供给出清的重点行业；二是景气科技板块，AI产业链的相关企业值得重点关注；三是短期稳健型配置需求增加同时具备中长期战略性投资价值的高股息板块。　　风险提示：本材料的信息均来源于已公开的资料，对信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本材料中

810）FY2025E-FY2027E的营业收入分别为4823/6347/7506亿人民币（前值为4891/6418/7584亿人民币）；调整经调整净利润预测为436/679/833亿人民币（前值为454/681/836亿人民币）。调整小米集团目标价至65.7港元，维持“增持”评级。　　该行表示，汽车交付量逐月爬坡，预计Q3小米汽车交付量接近10.9万台。ASP方面，随着Yu7交付放量，该行预计Q

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